Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет стереть с земли людей и вернуть власть сказочным тварям.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с ужасом. Он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку, где на кону стоит всё — их семьи, любовь и сама человеческая природа.
