Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить собственную идентичность.
Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением душ недавних врагов. Марте предстоит мучительный выбор. С одной стороны — сакральные тени прошлого, с другой — любовь, несущая хрупкую надежду на будущее.