Мария Швецова, коллега и близкая подруга Людмилы Колонковой, наконец-то берет отпуск. Вместе с шестилетним сыном Ваней она прилетает в Сочи. Однако отдых омрачают воспоминания — именно здесь семь лет назад Людмила встретила отца мальчика, Андрея. Узнав о его неверности, она ушла, не сообщив о беременности.
Спасает положение новый сосед, Дмитрий из Томска. Он всегда рядом, готов помочь. Именно он находит Ваню, когда тот убегает в парке, испугавшись незнакомца. Людмила думает, что сын просто выдумывает, пока он не пропадает совсем. В отчаянии героиня бежит в полицию. Следователи сразу начинают искать Андрея. Но способен ли он на такое? Поддержку Людмиле также оказывают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.